職務経歴書 銀行員のテンプレート
銀行員の応募に使える職務経歴書テンプレート。フォームに入力するだけでPDFが完成します。
職務経歴書
職務要約
地方銀行・信用金庫での窓口業務・後方事務・渉外業務を中心に10年以上のキャリアを積んできました。預金・為替・融資・外国送金など幅広い窓口業務の処理経験があり、法人・個人顧客への金融商品（投資信託・保険・定期預金等）の提案も担当してきました。担当エリアの渉外訪問件数を月50件以上こなし、法人融資の新規開拓で年間3億円の実績を残しています。銀行業務検定（財務・法務・税務）を保有しています。
職務経歴
地方銀行の渉外担当として担当エリアの法人・個人顧客への訪問営業（月50件超）、融資相談・審査書類準備、投資信託・保険の提案を担当しています。法人融資の新規開拓を推進し、年間3億円の実績を達成。後方事務も担当し、融資書類の審査補助、振込・送金の処理確認、窓口業務の繁忙期サポートも行っています。マネーロンダリング対策（AML）に関する社内研修を修了し、疑わしい取引の報告手順を熟知しています。
信用金庫の窓口担当として、預金の入出金・定期預金の開設・解約・更新、振込・送金・外国送金、公共料金支払い処理を担当しました。正確で迅速な現金処理を徹底し、現金ミスゼロを4年継続。個人顧客への投資信託・保険商品の紹介・提案も行い、成績上位者として表彰された経験があります。3年目からは後方事務（融資書類管理・融資審査補助）も担当しました。
スキル・資格
・窓口業務・後方事務／実務経験10年：預金の入出金・口座開設・解約・定期預金更新、振込・送金・外国送金、公共料金・税金の収納など窓口業務全般を正確に処理してきました。現金処理ミスゼロを継続し、後方事務（融資書類管理・審査補助・照合作業）も担当。繁忙期の窓口応援対応にも柔軟に対応しています。
・渉外営業・法人融資／実務経験8年：担当エリアの法人・個人顧客への外訪営業（月50件超）、融資相談・審査書類作成補助を担当しています。法人融資の新規開拓で年間3億円の実績を達成。顧客の経営状況・資金ニーズを丁寧にヒアリングし、適切な融資商品・条件を提案する力を培いました。
・金融商品の提案・販売／実務経験7年：投資信託・保険・定期預金などの個人・法人向け金融商品提案を担当し、窓口・外訪双方で実績を残しています。顧客のライフプラン・資産状況に合わせた提案を行い、適合性原則を遵守した顧客本位の対応を徹底。販売実績で支店内上位を複数期にわたって維持しています。
・コンプライアンス・AML対応／実務経験6年：銀行業務検定（財務・法務・税務）を保有し、金融機関のコンプライアンス要件を熟知しています。マネーロンダリング対策（AML）研修を修了し、疑わしい取引の検知・報告フローを適切に実行できます。法令改正への対応と、顧客対応時のコンプライアンス遵守を徹底しています。
自己PR
私の強みは、窓口・後方事務・渉外営業を横断してこなせる銀行実務の幅広さと、顧客との長期的な信頼関係を大切にした誠実な営業スタイルです。信用金庫での窓口業務では4年間現金処理ミスゼロを継続し、正確さと迅速さを徹底しました。地方銀行の渉外担当になってからは、担当エリアへの月50件超の外訪を継続し、顧客の経営課題や資金ニーズを丁寧にヒアリングしながら法人融資の新規開拓で年間3億円の実績を達成しました。単に商品を売るのではなく「この顧客に本当に必要なものは何か」を考えて提案することを大切にしており、担当顧客からのリピート相談・紹介が増え続けていることが最大の評価だと考えています。コンプライアンス面では銀行業務検定（財務・法務・税務）を保有し、AML対応も含めて法令を遵守した業務運営を徹底しています。窓口・後方事務の経験から全体業務フローを理解しているため、融資審査補助や窓口繁忙期サポートなど、状況に応じた柔軟な対応ができることも強みです。貴行においても、確実な事務処理と顧客本位の提案力を活かして、地域と顧客の資産形成に貢献してまいります。
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書き方のポイント
担当した顧客層と取扱業務を具体的に記載しましょう。
このページの監修
SHIMA ENAGA現役キャリアアドバイザー／国家資格キャリアコンサルタント
人材紹介会社の現役キャリアアドバイザー。面談約1,000人、書類の添削・作成約800人。国家資格キャリアコンサルタント。得意な分野は20代の未経験転職。接客販売・営業・事務・ITエンジニア・施工管理など。
職務経歴書テンプレートの使い方
職務経歴書作成の5ステップ
- 氏名・連絡先などの基本情報を入力
- スキル・資格と、その経験年数を入力
- 期間・雇用形態・担当業務などの職歴を入力
- 職歴をもとに職務要約を書く（ChatGPTに下書きを頼むこともできる）
- 強みと経験をもとに自己PRを書く（ChatGPTに下書きを頼むこともできる）
① 基本情報：連絡先のメールアドレスは、返信が確実に届くものを入力します。入力したら、誤字がないか必ず確かめます。
② スキル・資格：応募する仕事に関係するものから先に入力します。経験年数は、実務で扱った期間を合計して入れます。
③ 職歴：担当した仕事、成果の順にまとめると伝わりやすくなります。長さはA4で2枚までが目安です。
④ 職務要約：職種・経験年数・強みを冒頭にまとめます。ボタンからChatGPTに下書きを頼めるので、事実と違うところは自分で直してください。
⑤ 自己PR：強みのメモを書けば、ボタンからChatGPTに文章を整えてもらえます。仕上げは自分の言葉で書きましょう。
よくある質問
Q未経験でも銀行員の職務経歴書は作れますか？＋
A作れます。銀行員の経験がなくても、これまでの仕事で身につけたことのうち、銀行員に活かせるものを選んで書きましょう。テンプレートには記入例が入っているので、自分の経験に置き換えながら入力できます。
Q職務経歴書と履歴書は同時に作れますか？＋
Aどちらもこのサイトで無料で作れます。それぞれのテンプレートから作り始めてください。入力した内容は書類ごとにこの端末に保存されるので、途中でやめても続きから再開できます。
Q自己PRはどのくらいの長さがよいですか？＋
A200〜300字ほどが目安です。強み、それが分かる具体的な出来事、入社後にどう活かすか、の順でまとめると読みやすくなります。