職務経歴書 金融・証券のテンプレート
金融・証券の応募に使える職務経歴書テンプレート。フォームに入力するだけでPDFが完成します。
職務経歴書
職務要約
証券会社・金融機関でのリテール営業・資産運用アドバイス業務を中心に10年以上の実務経験を積んでいます。個人・法人顧客への株式・投資信託・債券・保険商品の提案・販売から、ポートフォリオ提案・資産運用計画の立案まで幅広く対応してきました。担当顧客の預かり資産残高を年間12億円増加させた実績を持ち、コンプライアンスを徹底しながら顧客本位の提案で信頼を積み重ねてきました。証券外務員一種を保有しています。
職務経歴
証券会社のリテール営業担当として、個人富裕層・高齢者・法人を中心に担当顧客150名の資産運用相談・提案を担っています。ライフプランヒアリングを基に株式・投資信託・国内外債券・保険商品のポートフォリオを提案し、担当顧客の預かり資産残高を年間12億円増加させました。新NISA制度への対応では顧客向けセミナーを企画・登壇し、口座開設100件を獲得。コンプライアンス研修を積極的に受講し、適合性原則を遵守した顧客本位の提案を徹底しています。
地方銀行の個人営業として、預金・定期預金・投資信託の提案、住宅ローン相談補助、各種手続き対応を担当しました。窓口業務から外訪営業まで担い、4年間で担当顧客の投資信託残高を2億円増加させました。顧客の不安や疑問に丁寧に向き合い「相談しやすい担当者」として信頼を得ることに注力しました。
スキル・資格
・金融商品の提案・販売／実務経験10年：株式・投資信託・国内外債券・保険商品・NISA等の提案・販売経験があります。顧客のライフプラン・リスク許容度を丁寧にヒアリングして最適なポートフォリオを提案し、適合性原則を遵守した顧客本位の営業を徹底しています。担当顧客の預かり資産を年間12億円増加させた実績があります。
・資産運用アドバイス・ポートフォリオ提案／実務経験9年：個人富裕層・高齢者・法人顧客の資産状況・運用目標・リスク許容度を分析し、資産配分の提案・見直しを行っています。市場環境の変化に応じたリバランス提案や、相続・贈与を見据えた資産形成アドバイスにも対応。顧客との継続的な関係構築を重視し、高い継続率を維持しています。
・コンプライアンス・法令遵守／実務経験10年：証券外務員一種を保有し、金融商品取引法・適合性原則・重要情報シート等のコンプライアンス要件を熟知しています。社内コンプライアンス研修への積極的参加と、提案時のルール遵守を徹底。不適切勧誘ゼロを継続し、コンプライアンス面での社内評価も高く維持しています。
・顧客セミナー企画・開催／実務経験5年：NISA・老後資産形成・市場環境説明など、顧客向けセミナーの企画・司会・登壇を担当しています。分かりやすい資料作成と説明で顧客の理解を深め、口座開設・追加投資につなげた実績があります。セミナー後アンケートの満足度は90%以上を継続しています。
自己PR
私の強みは、顧客の立場に立ったライフプランベースの資産運用提案と、コンプライアンスを一切妥協しない誠実な営業姿勢です。証券・金融業界で10年以上にわたりリテール営業を担当し、担当顧客150名の預かり資産残高を年間12億円増加させた実績があります。成果の源泉は「売りたい商品を売る」のではなく、顧客のライフプランと資産状況を深く理解したうえで最適なポートフォリオを提案することへの徹底したこだわりです。顧客から「あなたのおかげで老後が安心できた」と言葉をいただけることが、この仕事の最大のやりがいです。新NISA制度導入時には顧客向けセミナーを企画・登壇し、口座開設100件を獲得。制度変更を顧客に分かりやすく伝えるための資料作成力と説明力も高く評価されています。コンプライアンス面では適合性原則を厳守し、不適切勧誘ゼロを継続しています。金融の知識を武器に、顧客の人生の大切な資産を本当に守り育てる提案ができる担当として、貴社においても顧客基盤の拡大と信頼獲得に貢献してまいります。
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書き方のポイント
預かり資産額や顧客数など、実績を数値で示しましょう。
このページの監修
SHIMA ENAGA現役キャリアアドバイザー／国家資格キャリアコンサルタント
人材紹介会社の現役キャリアアドバイザー。面談約1,000人、書類の添削・作成約800人。国家資格キャリアコンサルタント。得意な分野は20代の未経験転職。接客販売・営業・事務・ITエンジニア・施工管理など。
職務経歴書テンプレートの使い方
職務経歴書作成の5ステップ
- 氏名・連絡先などの基本情報を入力
- スキル・資格と、その経験年数を入力
- 期間・雇用形態・担当業務などの職歴を入力
- 職歴をもとに職務要約を書く（ChatGPTに下書きを頼むこともできる）
- 強みと経験をもとに自己PRを書く（ChatGPTに下書きを頼むこともできる）
① 基本情報：連絡先のメールアドレスは、返信が確実に届くものを入力します。入力したら、誤字がないか必ず確かめます。
② スキル・資格：応募する仕事に関係するものから先に入力します。経験年数は、実務で扱った期間を合計して入れます。
③ 職歴：担当した仕事、成果の順にまとめると伝わりやすくなります。長さはA4で2枚までが目安です。
④ 職務要約：職種・経験年数・強みを冒頭にまとめます。ボタンからChatGPTに下書きを頼めるので、事実と違うところは自分で直してください。
⑤ 自己PR：強みのメモを書けば、ボタンからChatGPTに文章を整えてもらえます。仕上げは自分の言葉で書きましょう。
よくある質問
Q未経験でも金融・証券の職務経歴書は作れますか？＋
A作れます。金融・証券の経験がなくても、これまでの仕事で身につけたことのうち、金融・証券に活かせるものを選んで書きましょう。テンプレートには記入例が入っているので、自分の経験に置き換えながら入力できます。
Q職務経歴書と履歴書は同時に作れますか？＋
Aどちらもこのサイトで無料で作れます。それぞれのテンプレートから作り始めてください。入力した内容は書類ごとにこの端末に保存されるので、途中でやめても続きから再開できます。
Q自己PRはどのくらいの長さがよいですか？＋
A200〜300字ほどが目安です。強み、それが分かる具体的な出来事、入社後にどう活かすか、の順でまとめると読みやすくなります。