職務経歴書 経理・財務のテンプレート
経理・財務の応募に使える職務経歴書テンプレート。フォームに入力するだけでPDFが完成します。
職務経歴書
職務要約
経理・財務業務を中心に10年以上の実務経験があります。日次の仕訳入力から月次・年次決算、請求書・支払処理・債権管理、税務申告補助まで、経理業務全般を担当してきました。年商30億円規模の決算を主担当として最後まで担った実績があり、freee・弥生会計・MFクラウドなど複数の会計ソフトに習熟しています。日商簿記2級を保有し、正確で期限を守った経理処理で会社の財務を支えてきました。
職務経歴
経理部で日次の仕訳入力、月次・年次決算（試算表・PL/BS作成）、請求書・支払処理（月200件超）、債権・債務管理、消費税申告補助を担当しています。年商30億円規模の決算を主担当として進め、外部監査への対応も経験しました。freee・MFクラウドを使って業務の自動化を進め、月次決算の締め日を3営業日短縮しました。資金繰り表の作成・更新も担当し、CFO・経営層へ定期的に報告しています。固定資産管理台帳の整備・更新も担当しています。
サービス企業の経理部で、仕訳入力・伝票処理、請求書の発行・管理・入金確認、経費精算の審査・処理、預金残高の管理を担当しました。弥生会計を使った日次入力と月次試算表の補助業務を行い、3年目からは月次試算表の作成を独立して担当しました。売掛金・買掛金の残高管理も担い、入金の遅れを見つけて督促の連絡をする業務も経験しました。
スキル・資格
・月次・年次決算／実務経験10年：月次試算表（PL・BS）の作成・チェックと、年次決算書類の作成・外部監査への対応を主担当として経験しています。年商30億円規模の決算を最後まで担った実績があります。会計ソフト（freee・弥生・MFクラウド）を使った自動化を進め、月次決算の締め日を3営業日短縮しました。
・請求・支払・債権債務管理／実務経験10年：月200件超の請求書発行・支払処理・入金確認を担当しています。売掛金・買掛金の残高管理を徹底し、入金の遅れを早めに見つけて督促もしています。支払いサイトを把握し、資金繰りへの影響を常に意識して管理することで、支払いの遅れは一度も出していません。
・会計ソフト・業務自動化／実務経験9年：freee・弥生会計・MFクラウド会計の実務経験があります。仕訳ルールの設定・自動化、振込データの一括処理、レポートの自動出力など、ツールを使った業務の効率化を進めてきました。RPA・Excel VBAと組み合わせたデータ処理の効率化にも取り組んだ経験があります。
・税務申告補助・固定資産管理／実務経験7年：消費税申告（一般課税）の補助、法人税申告のための資料収集・整理を担当しています。税理士との窓口として、必要書類の準備・提出を期限を管理しながら進めています。固定資産台帳の新規登録・除却・減価償却計算の管理も担当し、棚卸と台帳が一致しているかを毎期確認しています。
自己PR
私の強みは正確な経理処理を期限内にやり切る実行力と、業務の効率化・自動化を自ら進める改善力です。現職では年商30億円規模の月次・年次決算を主担当として受け持ち、外部監査への対応まで一貫してこなしてきました。会計ソフト（freee・MFクラウド）で仕訳を自動化するルールを整え、月次決算の締め日を3営業日短縮することができました。単に入力をこなすだけでなく「なぜこの数字になるのか」を常に意識して数値が合っているかを確認し、異常値を早めに見つけて報告することを徹底しています。債権管理では入金の遅れを早めに見つけて督促の連絡をし、貸し倒れのリスクを最小限に抑えています。資金繰り表の作成・更新も担当し、CFOへの定期報告を通じて経営判断に必要な財務情報を提供してきました。日商簿記2級を保有しており、会計・税務の基礎知識は確実に持っています。数字に対する誠実さと期限を守る責任感を活かし、貴社の経理業務でも、経営の意思決定に役立つ財務情報を正確かつ効率的に提供することで貢献してまいります。
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書き方のポイント
担当した決算の規模や使った会計ソフトをはっきり書くと、専門性が伝わります。
2026年11月1日更新｜監修：SHIMA ENAGA（現役キャリアアドバイザー・国家資格キャリアコンサルタント。書類の添削・作成 約800人）
経理の職務経歴書は担当した業務の範囲（日次・月次・年次のどこまでか）と、使った会計ソフトを具体的に書くと伝わります。このページでは経理の職務経歴書の書き方のポイントと、そのまま使える職務要約・自己PRの例文をまとめました。経理補助・経理アシスタントの方にも使える内容です。
採用する側が見ているところ
採用する側はどのレベルの業務まで任せられるかを見ています。日次の処理だけか、月次・年次の決算まで経験があるかで、任せる仕事が変わります。数字を扱う仕事なので、ミスを防ぐために何をしてきたかも見られます。
経理・財務の職務経歴書の書き方
1. 日次・月次・年次のどこまで担当したかを書く
経理は担当した範囲によって、任せられる仕事がはっきり分かれます。「伝票入力・経費精算（日次）」「月次決算の補助」「年次決算・税務申告の補助」のように、どこまで経験したかを段階で書きましょう。補助として関わった業務は「補助」と書けば十分です。
2. 会計ソフトと扱った件数を書く
使った会計ソフトの名前（弥生会計、freee、勘定奉行など）と、Excelでどんな作業をしたか（関数、ピボットテーブルなど）を書くと、入社後すぐに働けるかが伝わります。月にどれくらいの件数の仕訳や請求書を扱ったかも、分かる範囲で添えましょう。
3. 正確さを守るための工夫を書く
経理ではミスなく期限どおりに終えることが大切にされます。ダブルチェックの手順を作った、締め日の前に確認の一覧を作った、など正確さを守るために工夫したことを書くと、信頼できる人だと伝わります。
4. 資格は勉強中でも書く
日商簿記などの資格は取得済みならもちろん、勉強中でも「日商簿記2級取得に向けて勉強中」と書けます。学ぶ姿勢が伝わります。
項目ごとの書き方（文字数の目安）
- 職務要約
- これまでの経験を3〜5行（150〜250字ほど）にまとめます。職種、経験年数、担当した仕事、強みの順に書くと、最初の数行で全体が伝わります。
- 職務経歴
- 会社ごとに、在籍した期間、会社の概要（事業内容・従業員数）、部署と雇用形態、担当した仕事、実績を書きます。担当した仕事は難しいものや応募先で求められるものから先に並べ、仕事ごとに何年担当したかを添えます。
- 活かせる経験・スキル
- 応募先で使える知識やパソコンのスキルを、何ができるかが分かる形で書きます。
- 資格
- 正式な名前と、取得した年月を書きます。勉強中のものも「○○取得に向けて勉強中」と書けます。
- 自己PR
- 200〜300字ほどで、強み、それが分かる出来事、入社後にどう活かすか、の順に書きます。
- 締めくくり
- 最後の行の右端に「以上」と書きます。
経理・財務の職務経歴書の見本（全文）
そのまま書き写せる形の見本です。会社名や数字は架空の例なので、自分の経験に置き換えてください。
職務要約
経理担当として約4年間、伝票入力、経費精算、請求書の発行、月次決算の補助を担当してきました。会計ソフトは弥生会計を使い、月に約300件の仕訳を処理しています。締め日の前に確認する項目の一覧を作り、入力ミスによる修正を減らすなど、正確に期限どおりに終えることを大切にしてきました。
職務経歴
株式会社○○（事業内容：食品の卸売／従業員数：約120人）
2021年4月〜現在 経理部（正社員）
担当した仕事
- 伝票入力・経費精算（月に約300件の仕訳）
- 請求書の発行と入金の確認、売掛金の消し込み
- 支払いの管理と振込データの作成
- 月次決算の補助（試算表の作成まで）
- 年次決算の補助（固定資産台帳の更新、資料の準備）
工夫したこと・実績
- 締め日の前に確認する項目の一覧を作り、入力ミスによる修正を減らした
- 経費精算の申請のしかたを社内向けにまとめ、差し戻しを減らした
活かせる経験・スキル
- 会計ソフト：弥生会計（4年）
- Excel（VLOOKUP・ピボットテーブルで売掛金の管理表を作成）
資格
- 日商簿記検定2級
- 普通自動車第一種運転免許
自己PR
私の強みは細かな数字を正確に、期限どおりに処理できることです。現職では月次決算の前に入力ミスによる修正が重なり、締めが遅れることがありました。そこで確認する項目を一覧にし、入力後に自分で照らし合わせる手順を作ったところ、修正が減り、締めが遅れることもなくなりました。今後は年次決算にも関わり、経理の仕事の幅を広げていきたいと考えています。
このページのテンプレートに入力すると、この形のままA4の職務経歴書になります。
NG例とOK例の書き直し
経理・財務の職務経歴書でよくある書き方と、伝わる書き方を並べました。
書き直し1
NG経理業務全般を担当。
OK伝票入力・経費精算などの日次業務と、月次決算の補助（試算表の作成まで）を担当。
経理は「どこまでできるか」で任せられる仕事が変わります。日次・月次・年次のどこまでかを書きます。
書き直し2
NG会計ソフトを使用。
OK会計ソフトは弥生会計を4年間使用。月に約300件の仕訳を処理。
ソフトの名前と年数、扱った量を書くと、入社後すぐに働けるかが伝わります。
書き直し3
NG正確な仕事を心がけています。
OK締め日前に確認する項目を一覧にし、入力ミスによる修正を減らしました。
「心がけ」は誰でも書けます。正確さのために実際にしたことを書きます。
経理・財務の職務経歴書の例文（経験年数別）
職務要約の例文
経理担当として約4年間、伝票入力、経費精算、請求書の発行、月次決算の補助を担当してきました。会計ソフトは弥生会計を使い、月に約300件の仕訳を処理しています。締め日の前に確認する項目の一覧を作り、入力ミスによる修正を減らすなど、正確に期限どおりに終えることを大切にしてきました。
自己PRの例文
私の強みは細かな数字を正確に、期限どおりに処理できることです。現職では月次決算の前に入力ミスによる修正が重なり、締めが遅れることがありました。そこで確認する項目を一覧にし、入力後に自分で照らし合わせる手順を作ったところ、修正が減り、締めが遅れることもなくなりました。今後は年次決算にも関わり、経理の仕事の幅を広げていきたいと考えています。
職務要約の例文：経理補助・経験1〜3年の場合
経理補助として約2年間、伝票入力、経費精算、請求書の発行を担当してきました。会計ソフトは freee を使い、月に約200件の仕訳を処理しています。日商簿記2級を取得し、今後は月次決算の作業にも関わりたいと考えています。
職務要約の例文：経験5年以上・決算まで担当の場合
経理担当として約7年間、日次の会計処理から月次・年次決算、消費税の申告の準備までを担当してきました。勘定奉行を使い、税理士とのやり取りの窓口も務めています。締めの手順を見直して月次決算を早めるなど、正確さと速さの両方を大切にしてきました。
例文の数字や出来事は、自分の経験に置き換えて使ってください。
経理・財務で求められやすい経験
次の経験があれば、詳しく書くと目に留まりやすくなります。
決算
月次・年次決算のどの作業を担当したかを書きます。補助でも書けます。
税務
消費税や法人税の申告の準備、税理士とのやり取りなど。
業務の改善
請求書の電子化や経費精算の見直しなど、手作業を減らした経験。
経理・財務でアピールしやすいスキル・資格
| スキル・資格 | 書き方 |
|---|---|
| 日商簿記検定 | 2級があると経理の求人で評価されやすい。3級や勉強中でも書ける |
| 会計ソフト | 弥生会計・freee・勘定奉行など、名前と使った年数を書く |
| Excel | VLOOKUP・ピボットテーブルなど、使える機能と使い道を書く |
| 決算の経験 | 「補助」でも、担当した作業を具体的に書く |
経理・財務が未経験・経験が浅い場合
経理が未経験でも、お金や数字を扱った経験があれば書きます。たとえば販売職のレジ締めや売上の集計、事務職の請求書の作成や入金の確認は、経理の仕事につながります。日商簿記の勉強を始めているなら、それも書きましょう。
提出前のチェック
- □応募する仕事に関係のある経験から先に書いている
- □「全般」「など」でまとめず、担当した仕事を具体的に書いている
- □規模・期間・件数など、数字を1つ以上入れている
- □自分で工夫して変えたことを1つ以上入れている
- □誤字・脱字がなく、日付や会社名が正しい
- □A4で1〜2枚に収まっている
- □履歴書と内容が食い違っていない
見本を見ながら、そのまま作れます
このページの経理・財務テンプレートには記入例が入っています。スマホで入力して、PDFで保存・コンビニで印刷できます（無料）。
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経理・財務の転職を無料で相談できる場所
職務経歴書ができたら、次は応募先選びです。転職エージェント（求人の紹介や書類の添削を無料でしてくれる会社）に相談すると、自分に合う求人を見つけやすくなります。近いものを選ぶと、相談先が開きます。
営業・建設・障害者雇用など、ほかの部屋を見る ›職務経歴書の悩み別に読む
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このページの監修
SHIMA ENAGA現役キャリアアドバイザー／国家資格キャリアコンサルタント
人材紹介会社の現役キャリアアドバイザー。面談約1,000人、書類の添削・作成約800人。国家資格キャリアコンサルタント。得意な分野は20代の未経験転職。接客販売・営業・事務・ITエンジニア・施工管理など。
職務経歴書テンプレートの使い方
職務経歴書作成の5ステップ
- 氏名・連絡先などの基本情報を入力
- スキル・資格と、その経験年数を入力
- 期間・雇用形態・担当業務などの職歴を入力
- 職歴をもとに職務要約を書く（ChatGPTに下書きを頼むこともできる）
- 強みと経験をもとに自己PRを書く（ChatGPTに下書きを頼むこともできる）
① 基本情報：連絡先のメールアドレスは、返信が確実に届くものを入力します。入力したら、誤字がないか必ず確かめます。
② スキル・資格：応募する仕事に関係するものから先に入力します。経験年数は、実務で扱った期間を合計して入れます。
③ 職歴：担当した仕事、成果の順にまとめると伝わりやすくなります。長さはA4で2枚までが目安です。
④ 職務要約：職種・経験年数・強みを冒頭にまとめます。ボタンからChatGPTに下書きを頼めるので、事実と違うところは自分で直してください。
⑤ 自己PR：強みのメモを書けば、ボタンからChatGPTに文章を整えてもらえます。仕上げは自分の言葉で書きましょう。
よくある質問
Q経理補助の経験しかありません。職務経歴書にどう書けばいいですか？＋
A補助として担当した仕事を、そのまま具体的に書けば大丈夫です。「月次決算の補助（売掛金の消し込み、経費の集計）」のように、何を担当したかまで書くと、経験の中身が伝わります。
Q使っていた会計ソフトは書いたほうがいいですか？＋
A書いたほうがよいです。会社によって使うソフトが違うため、同じソフトの経験があると、入社後すぐに働けると判断されやすくなります。Excelでできることもあわせて書きましょう。
Q未経験でも経理・財務の職務経歴書は作れますか？＋
A作れます。経理・財務の経験がなくても、これまでの仕事で身につけたことのうち、経理・財務に活かせるものを選んで書きましょう。テンプレートには記入例が入っているので、自分の経験に置き換えながら入力できます。
Q職務経歴書と履歴書は同時に作れますか？＋
Aどちらもこのサイトで無料で作れます。それぞれのテンプレートから作り始めてください。入力した内容は書類ごとにこの端末に保存されるので、途中でやめても続きから再開できます。
Q自己PRはどのくらいの長さがよいですか？＋
A200〜300字ほどが目安です。強み、それが分かる具体的な出来事、入社後にどう活かすか、の順でまとめると読みやすくなります。